Куплет начинается с почти мистического вторжения чужого голоса в рассветную тишину внутреннего мира лирического героя ("Голос твой на заре / Расплескал всё во мне"). Это вторжение описывается как насильственный, но преображающий акт, способный разорвать даже солнце — символ порядка и жизни. Финал куплета ("У-улыбнись, я твой друг") звучит как надрывная, почти детская просьба о доверии после совершенного "вторжения", создавая тревожный контраст между разрушительной силой и желанием близости.
Припев — это клятва, обет, принимаемый героем. Центральный образ — "забраться на дерево ночью" — это уход в изоляцию, на периферию, на границу между землёй и небом. Действие "висеть до утра" приобретает оттенок мученичества, добровольной пытки (ассоциация с распятием или самоубийством). Цель этого страдания — "сквозь слёзы смотреть" на объект любви, что превращает героя в вечного, страдающего наблюдателя, лишённого возможности взаимодействия, обречённого лишь на созерцание.
Второй куплет предельно лаконичен и пронзителен. Голос возлюбленного теперь смешивается со "шумом дождя" — природным, чистым, но печальным явлением. Герой констатирует факт утраты в прошедшем времени: "Я любил, но вчера". Облака, обычно легкие и воздушные, здесь выступают в роли похитителей, "унесли" любовь. Этот образ подчёркивает необратимость и эфемерность происшедшего — чувство просто рассеялось, как туман.
Третий куплет резко меняет локацию и ритм, перенося действие в городское пространство. Контраст "днём" и "ночью", "кто так, кто вдвоём", "кто с песней, кто в клочья" рисует картину всеобщей экзистенциальной сумятицы и разных способов проживания жизни. В этом хаосе герой предлагает "станцевать любовь" и "придумать сказку" — то есть создать искусственный, временный мир. Однако финальная строка — "А ты, а ты не верь моим ласкам" — является ключевой. Это признание в собственной опасности, неискренности или неспособности дать настоящее чувство, что напрямую связано с обетом страдания из припева.
Вся песня построена на резких контрастах. "Заре" и "голосу" в куплетах противопоставлена "ночь" припева. Насильственное "разорвал" сменяется пассивным "висеть". Лаконичная лирика первых двух куплетов взрывается почти раёшным, разговорным ритмом третьего ("Кто так, кто вдвоем..."). Предложение "станцуем любовь" немедленно опровергается саморазоблачением "не верь моим ласкам". Эти контрасты отражают внутренний разлад героя, мечущегося между желанием близости и потребностью в страдании, между игрой и искренностью.
Текст подсказывает музыкальное воплощение. Короткие, рубленые строки первых куплетов с переносом ("об-облака") предполагают сжатую, нервную вокальную линию. Многократный повтор припева с небольшими вариациями ("И на тебя...") создаёт эффект навязчивой идеи, маниакальной клятвы, которая врезается в память. Протяжное "у-улыбнись" и "буду я" требуют распевности. Хаотичный перечень в третьем куплете ("кто так, кто вдвоем...") идеально ложится на быстрый, почти речитативный ритм, который затем должен смениться пронзительным спадом на последней предостерегающей строке. Гитарные соло, указанные в тексте, служат кульминацией эмоционального напряжения, которое словами уже не выразить.
Песня "Дерево" является классикой русского рока конца 1990-х — начала 2000-х в исполнении группы "Танцы Минус". Она отражает ключевые для этого периода настроения: постапокалиптическую усталость после социальных потрясений, смесь романтизма и цинизма, интерес к маргинальным, "пограничным" состояниям психики. Текст вписывается в традицию "лагерной" и юродивой лирики в русской поэзии (как добровольное страдание и особое знание). Образ одинокого страдальца на дереве перекликается с архетипом "лишнего человека" и героем-наблюдателем, характерным для творчества В. Цоя, Б. Гребенщикова, отчасти Е. Летова. Песня стала гимном для поколения, переживавшего личные драмы в эпоху большой социальной неопределённости.
"Дерево" — это песня-исповедь о любви как катастрофе, которая навсегда меняет внутренний ландшафт человека. Герой не стремится к обладанию или счастью; вместо этого он принимает обет вечного, мучительного наблюдения из своей добровольной "ссылки" на дереве. Это акт экзистенциального выбора: вместо того чтобы жить в "сказке" или городском хаосе, он выбирает страдание как наиболее честную форму существования. Ключевая трагедия раскрывается в третьем куплете: герой осознаёт свою собственную разрушительную природу ("не верь моим ласкам") и потому обрекает себя на одиночество. Дерево становится его крестом, троном и клеткой одновременно. Значение песни — в бескомпромиссном изображении любви не как светлого чувства, а как раны, которая становится сущностью и смыслом, а страдание — высшей формой верности. Она говорит о том, что иногда единственный способ сохранить чувство — это увековечить боль от его утраты.